Dentro del término "Family Office" se integran las muy diversas formas de organizar y gestionar los recursos patrimoniales de la familia propietaria y que no corresponden al "core business", a la propia empresa familiar en activo, así como el facilitar una unidad de servicios para los miembros de la familia.
En la etapa del fundador de la empresa familiar, es frecuente que éste se apoye en alguna persona de su confianza, por ejemplo, el contable de la empresa, para que le administre también sus temas personales.
Con la incorporación de nuevas generaciones de la familia y el crecimiento del negocio, es necesario organizar qué servicios se facilitan a la familia empresaria y cómo hacerlo. Este momento es muy importante, ya que existe la oportunidad de desarrollar un proyecto de "Family Office" con rigor empresarial y lograr construir un eficiente centro de servicios financieros, contables, fiscales y de formación para toda la familia.
Al contrario, se puede optar por disponer de una oficina familiar que actúe como un mero cajón de sastre de gestiones y papeleo familiar, con el grave riesgo de albergar en él familiares trabajando sin un plan ni carrera profesional concretos. Esto les llevará a dar un servicio probablemente poco competitivo y convertirse, a medio plazo, en una organización obsoleta.
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